2013年9月29日，中国（上海）自由贸易试验区正式挂牌成立。《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》明确提出了改革境外投资管理方式、构筑对外投资服务促进体系，包括对境外投资开办企业实行以备案制为主的管理方式、对境外投资一般项目实行备案制、加强境外投资事后管理和服务以及支持自贸试验区内各类投资主体开展多种形式的境外投资。随后，上海市人民政府制定并公布了相关的配套法规，包括《中国（上海）自由贸易试验区管理办法》、《中国（上海）自由贸易试验区境外投资项目备案管理办法》、《中国（上海）自由贸易试验区境外投资开办企业备案管理办法》等，自贸试验区对符合条件的境外投资项目和境外投资开办企业率先实现境外投资“审批制”向“备案制”转变。

在这样的政策背景下，浦东新区境外投资综合服务平台应运而生，平台具备境外投资网上备案功能，平台用户可以足不出户，就能网上填写并提交境外投资备案申请，并可实时跟踪备案申请的办理进程，极大地提升了用户使用平台的便捷性和体验度。

平台以世界地图作为重要的信息纽带，将平台提供的投资地政策、境外项目推荐、行业分析报告、成功案例等栏目融会贯通于世界地图之上。各栏目依据洲别、国别相互关联，根据用户浏览的偏好，通过信息交互关联设计，自动识别用户的投资兴趣点，扩充用户对相关栏目的快捷浏览范围，使得用户在操作网站时充分感受平台所甄选内容的友好性和实用性。

平台服务机构可根据用户线上提交的个性需求，为用户量身定制专业的服务或产品，并通过平台线上应答用户的需求。用户浏览各家服务机构所提供的应答内容（内容包括服务或产品介绍、优势、方案等），自由比较并最终选择符合个性需求、且具备市场竞争力的服务或产品。平台通过整合服务机构的优势资源，以集约化的服务机制、专业化的服务水平、高标准的服务质量，为投资者提供法律风险管理、资产评估、项目融资、跨境结算、会计服务、税务方案、保险方案等一揽子专业服务。通过平台拓展专业服务的深度与广度，彻底打破地域和时间限制，助力企业开拓国际市场，增强国际竞争力。

由于对境外政治、经济、法律、文化、人文等方面相对生疏，投资者跨出国门赴境外投资蕴涵着一定的风险。因此，如何选用科学合理的投资决策方法是非常重要的。平台以境外投资的生命周期为出发点，将境外投资分为六个阶段：“投资架构规划”、“项目评估选择”、“境外投资备案申请”、“境外投资实施”、“项目营运管理”、“投资分配及后续”。依据境外投资所经历的六个阶段的不同特点，指导投资者在“投资架构规划”阶段，如何从自身的业务模式、交易安排出发，兼顾税务筹划、外汇支付等方面的特点和需求，全面分析和权衡各类投资架构的利弊，审慎设计和搭建合理合规的投资架构，并充分利用自贸试验区企业注册实行一口受理的优势，快速完成投资主体的设立；在“项目评估选择”阶段为投资者推荐适合的境外投资和并购项目，以及与之关联的投资地政策、行业分析报告等，并提醒投资者在实施投资前对项目开展尽职调查，有效防范和控制风险；在“境外投资备案申请”阶段，指导申报企业足不出户，通过平台的备案直通道在线上提交境外投资备案申请，并可线上跟踪项目办理进程；在“境外投资实施”阶段，向用户介绍了运用离岸公司开展境外投资，以及海外融资、海外商标专利申请等方面的相关内容；在“项目营运管理”阶段，向用户展现了平台所提供的各类专业服务的详细分类和具体产品，旨在通过专业、高效、全面的服务体系为“走出去”企业全程保驾护航；在“投资分配及后续”阶段，向用户提示并分析了诸如利润汇回、股权转让、境外上市、返程投资、投资退出机制等几种十分常见的情形，对相关法律规定作了详尽的分析和专业的解读，指导企业促进其资产在不断循环中实现增值，提高资产组合质量和效率，增强企业的核心竞争力和可持续发展能力。